📌 Was steht an

📈 Kennzahlen

📈 Rückblick öffnen – was in den letzten Tagen gelaufen ist

Zeitraum letzte 7 Tage letzte 14 Tage letzte 30 Tage letzte 90 Tage 🔄 Neu laden

Wird geladen…

🔭 Beobachtung im echten Betrieb – alle Betriebe, die drei offenen Fragen

Zeitraum letzte 14 Tage letzte 4 Wochen letzte 60 Tage 🔄 Neu laden

Wird beim Öffnen geladen …

Hinterlegte Verträge

Kunde	Kategorie	Anbieter	Kosten/Monat	Status

Name / Firma	Telefon	E-Mail	Abo	Zahlung	Vollmacht	Legitimation

🎞️ Werbefilme – wer darf sie sehen?

Jede Fassung einzeln: Nur was hier eingeschaltet ist, erscheint auf der Internetseite und darf vom KI-Mitarbeiter verschickt werden.

🎬 Vorstellungsvideo vor dem Beratungsraum

Eingeschaltet Übernehmen

Termin für Anrufer vormerken

Für Interessenten, die telefonisch einen Termin vereinbart haben - sie können dann auf der Startseite mit dem Firmennamen nur noch ihre Rechnung hochladen.

Kalender

Terminauswertung

Mitarbeiter	Termine vorgemerkt	Bestätigt	Abgesagt	Erfolgsquote

🔔 Wiedervorlagen

Wen sollen wir wann wieder anrufen? Funktioniert für Interessenten und für Firmen, mit denen ihr nur einen Termin hattet – ihr müsst niemanden vorher anlegen.

Fällig	Wer	Kontakt	Worum geht's	Newsletter	Herkunft

✉️ Newsletter an Termin-Kontakte – wer darf ihn bekommen?

⚠️ Ein Termin gehabt zu haben ist keine Einwilligung. § 7 UWG verlangt für Werbemails die vorherige, ausdrückliche Zustimmung – und ihr müsst sie im Streitfall nachweisen. Deshalb gibt es hier keinen Knopf „alle freigeben": Ihr tragt je Kontakt ein, wie die Einwilligung erteilt wurde. Nur diese Kontakte bekommen den Newsletter.

🔄 Empfängerliste anzeigen

Anstehende Termine

Hier stehen alle Termine, die noch bevorstehen und nicht abgesagt/erledigt sind.

Ansprechpartner	Firma	Telefon	E-Mail	Datum	Uhrzeit	Thema	Status

Erledigte & vergangene Termine

Bereits stattgefundene, bestätigte oder abgesagte Termine - für die Auswertung. Diese verschwinden aus der Liste oben.

Erledigte Termine anzeigen/ausblenden

Ansprechpartner	Firma	Telefon	E-Mail	Datum	Uhrzeit	Thema	Status

⚖️ Verzugszinsen berechnen

Taggenaue Berechnung zum Nachschlagen – etwa für ein Telefonat oder ein Schreiben.

Zum Anhängen an eine versendete Rechnung ist dieser Rechner nicht gedacht. Eine bereits verschickte Rechnung darf nachträglich nicht geändert werden (§ 146 Abs. 4 AO) – und Verzugszinsen sind Schadensersatz, der nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Beides erledigt der Bereich ⏰ Offene Posten richtig.

Rechnung

Offener Betrag (EUR)

Verzug ab *

Stichtag

Art des Geschäfts Zwischen Unternehmen (9 Prozentpunkte + 40 € Pauschale) Verbraucher beteiligt (5 Prozentpunkte)

Prozentpunkte

Pauschale (EUR)

Berechnen (Vorschau) An die Rechnung anhängen

📦 Rechnungsarchiv – Rechnungen gelöschter Kunden

Wird ein Kunde gelöscht, wandern seine Rechnungen hierher. Sie müssen 10 Jahre aufbewahrt werden (§ 147 AO / GoBD) und bleiben deshalb einsehbar – samt der Kundendaten, die auf der Rechnung standen. Das Archiv ist bewusst nur lesbar.

Kunde	Abo	Verwaltet/Gebucht	Verwaltungsgebühr	Service/Aktivierung	Produkte (Telefonie/MDM)	Rundum-Betreuung	Gesamt

Nr.	Kunde	Zeitraum	Betrag	Status

📥 Tarife aus einer Tabelle einlesen (Massen-Import)

Laden Sie eine CSV-Datei (aus Excel: „Speichern unter → CSV") oder fügen Sie den Inhalt unten ein. Die Software prüft zuerst alles und zeigt eine Vorschau – übernommen wird erst auf Ihren Klick.

⚠️ Wichtig: Tarifdaten automatisch von Vergleichsportalen abzugreifen ist rechtlich heikel (Nutzungsbedingungen der Portale und Datenbankherstellerrecht). Der saubere Weg: Melden Sie sich beim Partnerprogramm des Anbieters an – dort bekommen Sie die Tarifdaten legal als Datei und verdienen an der Vermittlung.

Spalten in der Tabelle (Reihenfolge egal, deutsche Namen funktionieren auch):
Kategorie · Anbieter · Tarifname · Preis · Anschlusspreis · Laufzeit · Datenvolumen · Link · Beschreibung · GültigBis
Pflicht sind: Kategorie, Anbieter, Tarifname, Preis. Kategorien: mobil, fest, strom, gas, leasing, versicherung, software

1. Prüfen (Vorschau) 2. Tarife übernehmen

Neuen Tarif anlegen

Eigene Arbeitsleistungs-Gebühren (optional, einmalig bei Buchung - unabhängig vom Vertragspreis)

Tarifdetails für die Kundenansicht (optional, verkaufsfördernd)

Bis zu 6 kurze Leistungspunkte - erscheinen als Häkchen-Liste auf der Tarifkarte im Kundenportal.

Ausführliche Beschreibung - Kunden können sie über "Alle Details anzeigen" auf der Tarifkarte aufklappen.

★ Eigenes/bevorzugtes Angebot – wird im Beratungsraum und Portal vorrangig angezeigt (mit „Unsere Empfehlung"-Badge), unabhängig vom Preis.

	Kategorie	Anbieter	Tarif	Kosten/Monat	Laufzeit	Eigene Gebühren

✨ Fertige Newsletter zum Auswählen

Wird geladen …

Wird an alle Kunden mit aktiviertem Newsletter-Opt-in gesendet. Sie können den Newsletter mit Bildern gestalten und vor dem Versand als E-Mail-Vorschau überprüfen.

📊 Auswertung Ihrer Newsletter

Öffnungen und Klicks werden nur bei Empfängern gezählt, die der Erfolgsmessung ausdrücklich zugestimmt haben. Die Raten beziehen sich deshalb auf diese Gruppe.

Startseite - Haupttexte

Diese Texte erscheinen ganz oben auf eurer öffentlichen Startseite.

Speichern

Ankündigung (optional)

Erscheint als hervorgehobener Kasten auf der Startseite - z. B. für Aktionen oder Neuigkeiten. Leer lassen, um sie auszublenden.

Ankündigung speichern

Standard-Dokumentvorlagen

Werden automatisch versendet (Willkommen bei Registrierung, Terminbestätigung bei vorgemerktem Termin) bzw. auf Knopfdruck im Kundendetail-Panel (Auftragsbestätigung). Euer Logo wird automatisch ergänzt. Platzhalter je Vorlage: siehe Hinweistext darunter.

Willkommensschreiben

Platzhalter: {{name}}, {{company}}, {{email}}, {{loginUrl}}, {{planLabel}}

Terminbestätigung

Platzhalter: {{contactName}}, {{date}}, {{time}}, {{companyName}}

Auftragsbestätigung

Platzhalter: {{name}}, {{company}}, {{category}}, {{provider}}, {{tariffName}}, {{monthlyCost}}

Rechnung

Platzhalter: {{name}}, {{company}}, {{period}}, {{invoiceNumber}}, {{itemsText}}, {{total}}, {{companyName}}, {{companyAddress}}. Ein Newsletter-Hinweis wird automatisch ergänzt, wenn der Kunde noch nicht abonniert hat.

Vorlagen speichern

📁 Kundendokumente

Stellen Sie Dokumente (Rechnungen, Verträge …) für einen Kunden bereit oder sehen Sie, was Kunden Ihnen hochgeladen haben. Erlaubt: PDF, Bilder, Word, Excel u. a. (max. 15 MB).

📌 Was ich noch erledigen muss

Punkte, die Sie selbst erledigen müssen – nicht die Software. Sie standen bisher verstreut in den Änderungsprotokollen; hier sind sie an einem Ort. Punkte, die vor dem ersten zahlenden Kunden erledigt sein sollten, stehen oben und sind gekennzeichnet.

➕ Eigenen Punkt hinzufügen

Was ist zu tun? Warum? (hilft später, wenn Sie es wieder lesen)

Betrieb Recht Zahlung Marketing Technik dringend mittel kann warten vor dem ersten Kunden erledigen Hinzufügen

🔎 Wie kam der Tarif zustande?

Ein Tarif kann auf vier Wegen entstehen: Der Kunde wählt ihn bei der Anmeldung, bucht ihn später im Portal, zahlt ein Jahr im Voraus – oder die Software stellt nach Ablauf der Kennenlernphase automatisch um. Hier sehen Sie, was bei welchem Kunden zutrifft. Automatisch gesetzte Tarife stehen oben, weil das die Fälle sind, die man prüfen möchte.

🧲 Interessentendatenbank

Erfassen Sie Interessenten und verschicken Sie mit einem Klick die passenden Links – per E-Mail direkt aus der Software oder zum Kopieren.

📥 Liste einlesen (CSV aus einem anderen System)

Erwartet wird eine CSV mit Semikolon als Trennzeichen und einer Kopfzeile. Erkannt werden unter anderem: firma · name · vorname · type · email · telefonnummer · mobile · anschrift · hausnummer · plz · stadt · role.
Zugangsdaten und Bankverbindungen werden nicht übernommen – sie helfen beim Anrufen nicht und schaffen nur Haftung.

Quelle (erscheint bei jedem Eintrag): Liste einlesen

Mehrfaches Einlesen ist ungefährlich: Wer schon vorhanden ist (gleiche E-Mail oder gleiche alte Kundennummer), wird übersprungen statt doppelt angelegt.

Diese Seite überzeugt Interessenten von DocShock. Teilen Sie den Link unten per E-Mail, WhatsApp oder im Gespräch – oder zeigen Sie die Seite live. Alle Inhalte hier sind frei anpassbar.

Kopfbereich

Drei Kennzahlen (machen Eindruck)

Drei Vorteile

Ablauf in drei Schritten

Kundenstimmen (bis zu 3)

Abschluss-Bereich

Gestaltung

🛡️ Schutzschild

Jede Anfrage an die Software wird gegen bekannte Angriffsmuster geprüft. Was hier steht, ist bereits geschehen und abgewehrt oder nur erkannt. Zu jedem Vorfall gehört ein Knopf, der sofort wirkt. Eine Sperre trifft eine Herkunft, nicht ein Konto — darum lässt sich jede Sperre unten wieder zurücknehmen.

Vorfälle

Häufigste Absender

Aktive Sperren

🩺 Fehlermeldungen

Hier steht, was in der Software schiefgegangen ist — in Klartext, nicht als Fachmeldung. Zu jedem Eintrag gehört der Satz, was das für den Betrieb bedeutet. Diese Seite ist Innenleben: Es stehen Pfade, Tabellennamen und Dienste darin. Darum sieht sie nur der Verwalter. Eine leere Liste heißt "nichts passiert" — bleibt das Lagebild dagegen bei "wird geladen", heißt es "nicht abrufbar". Das ist nicht dasselbe.

Einträge

Rechtstexte

Diese vier Texte erscheinen automatisch auf den jeweiligen öffentlichen Seiten und werden bei der Registrierung verlinkt. Über "Live ansehen" könnt ihr die aktuelle, bereits gespeicherte Fassung jederzeit in einem neuen Tab prüfen.

Alle Rechtstexte speichern

📨 Angebote für Interessenten anlegen

Legt für Interessenten (noch ohne Account) ein persönliches Sparangebot an. Der Interessent bekommt eine Nachricht mit der zu erwartenden Ersparnis und der Anbieter-Richtung – die konkreten Tarife sieht er erst nach Anmeldung in der Servicewelt.

Angelegte Interessenten-Angebote

Beratungsraum-Angebote

Alle Kunden, die im Beratungsraum ein PDF-Angebot (129,99 €) angefragt haben - mit allen Kontaktdaten, damit ihr gezielt nachfassen könnt. Diese Interessenten erscheinen zusätzlich auch im Tab "Anfragen".

Name	Firma	Adresse	Telefon	E-Mail	Referenz	Status	Angefragt

Offene Zweigstellen-Freischaltungen (249,00 €)

Kunden, die eine neue Zweigstelle angelegt haben - Freischaltung nach Zahlungseingang bestätigen.

Kunde	Firma	Zweigstelle	Referenz	Angelegt

Aufträge (Vertragsbuchungen der Kunden)

Jede über den Vertragsmanager gebuchte Vertragsanfrage - mit Kundenname, Legitimationsstatus und Bearbeitungsstand. Status per Klick weiterschalten; der Kunde sieht den aktuellen Stand direkt in seinem Portal und bekommt bei jeder Änderung eine E-Mail.

Kunde	Legitimation	Vollmacht	Bereich	Anbieter/Tarif	Kosten/Monat	Status	Angelegt

🔧 Produkt-Einrichtung

Hier landen automatisch alle gebuchten Produkte, die wir für den Kunden einrichten müssen (z. B. Postfach, Telefonie, Website). Arbeiten Sie sie von oben nach unten ab. Sobald Sie eine Aufgabe auf „Erledigt" setzen, bekommt der Kunde automatisch eine freundliche Fertig-Mail.

Ausstehende Anmeldungen (Code-Hilfe)

Kunden und Mitarbeiter, die sich gerade einloggen und noch den Bestätigungscode eingeben müssen. Falls die E-Mail nicht ankommt oder etwas schiefgeht, könnt ihr den Code hier ablesen und dem Kunden telefonisch durchgeben.

Name	E-Mail	Rolle	Angefragt	Läuft ab	Fehlversuche

Login-Verlauf Kunden

Jede erfolgreiche Kundenanmeldung mit Zeitpunkt, IP-Adresse und grob ermitteltem Standort - als Nachweis.

Zeitpunkt	Name	E-Mail	IP-Adresse	Standort (aus der IP)

🖱️ Was Ihre Kunden anklicken (Interessen)

Zeigt, welche Bereiche eingeloggte Kunden im Portal öffnen. Klickt ein Kunde z. B. oft auf „Telefonie", interessiert er sich vermutlich dafür - eine gute Gelegenheit, ihn gezielt anzusprechen.

📈 Trend über alle Kunden (letzte 30 Tage)

Auf welche Bereiche schauen Ihre Kunden aktuell am meisten? Nutzen Sie diese Info, um Ihre Produkte und Ihre Ansprache genau in diese Richtung auszurichten.

Interessen je Kunde

Letzte Klicks

Zeitpunkt	Kunde	Angeklickter Bereich

⏰ Offene Posten

Überfällige Rechnungen mit Vorschlag, welche Mahnstufe jetzt an der Reihe wäre. Jede Mahnung entsteht zuerst als Entwurf – versendet wird erst nach Ihrer Prüfung.

⚙️ Einstellungen zum Mahnwesen

Was hier eingestellt wird – und was nicht

Wichtig zuerst: Es wird nichts automatisch an Kunden geschickt. Die Software schlägt nur vor, welche Rechnungen mahnfähig wären. Erzeugen und Versenden geschieht immer durch einen Klick von Ihnen – in zwei Schritten: erst Entwurf, dann Versand nach Ihrer Prüfung.

Der Grund: Eine Mahnung geht an einen Kunden, mit dem Sie weiterarbeiten wollen. Ob jemand gerade im Urlaub ist, eine Rechnung strittig ist oder eine Zahlung unterwegs ist, weiß nur ein Mensch.

Die einzelnen Angaben

Mahnwesen aktiv	Schaltet die Vorschläge ein oder aus. Aus bedeutet: Die Liste bleibt leer. Bereits erzeugte Mahnungen bleiben erhalten.
Tage nach Fälligkeit	Ab wann eine Rechnung in der Vorschlagsliste auftaucht. Bei Stufe 1 (Zahlungserinnerung) sind 7 Tage üblich – wer früher mahnt, wirkt kleinlich; wer viel später mahnt, wird schlechter bezahlt.
Mahngebühr	Wird auf den offenen Betrag aufgeschlagen. Sie darf nur den tatsächlichen Aufwand abdecken (Porto, Bearbeitung). Übliche Größenordnung: 2,50 € bis 5 €. Bei der ersten Erinnerung meist 0 € – das ist kundenfreundlicher und rechtlich unstrittig, weil vor der ersten Mahnung oft noch kein Verzug vorliegt.
Neue Frist (Tage)	Wie lange der Kunde ab dieser Mahnung Zeit bekommt. Steht so im Schreiben und bestimmt, wann die nächste Stufe vorgeschlagen wird.
Verzugszinsen	Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Im Geschäftsverkehr sind 9 Punkte gesetzlich möglich (§ 288 Abs. 2 BGB), gegenüber Verbrauchern 5. Die Zinsen werden tagegenau gerechnet.
Pauschale 40 €	§ 288 Abs. 5 BGB erlaubt bei Geschäftskunden einmalig 40 € Verzugspauschale. Ab welcher Stufe sie berechnet wird, stellen Sie hier ein. Bei einer 79-€-Rechnung schon in Stufe 1 wirkt sie unverhältnismäßig – deshalb ist die spätere Stufe voreingestellt.

So läuft ein Vorgang ab

1. Rechnung wird überfällig → erscheint oben in der Vorschlagsliste
2. Sie klicken Mahnung erzeugen → es entsteht ein Entwurf mit eigener Belegnummer (MA-JJJJ-NNNN). Der Kunde weiß davon noch nichts.
3. Sie prüfen den Entwurf und klicken Versenden – oder Verwerfen, wenn sich die Sache erledigt hat
4. Erst jetzt geht die Mahnung an den Kunden. Das Datum wird festgehalten.

Je Rechnung kann immer nur ein Entwurf offen sein. Sonst könnte man zur zweiten Stufe eskalieren, bevor die erste überhaupt beim Kunden war.

Wird geladen …

Offene Einmalzahlungen

Einrichtungsgebühren (bei Registrierung/Upgrade) und Aktivierungsgebühren (je gebuchtem Tarif) - jeweils mit 4-Tage-Zahlungsfrist ab Entstehung. Überfällige Zahlungen sind rot markiert, damit ihr gezielt nachfassen könnt.

Kunde	Firma	Art	Details	Betrag	Referenz	Fällig bis	Status

📮 Mahnwesen

Überfällige Zahlungen mit Mahnstatus. Ablauf: Zahlungserinnerung → 1./2./3. Mahnung → Inkasso-Übergabe (erst nach der 3. Mahnung möglich). Zwischen den Stufen muss die eingestellte Frist verstrichen sein. Jede versendete Stufe wird dokumentiert. Hinweis: Die Texte sind Vorlagen – bitte vor dem Live-Einsatz rechtlich prüfen lassen.

Beitreibung offener Forderungen mit Verzugszinsen und – bei Unternehmen – der Pauschale nach § 288 Abs. 5 BGB. Kein Knopf auf dieser Seite versendet etwas. Vorbereitete Schreiben landen in den Freigaben und gehen erst hinaus, wenn ein Mensch sie freigibt.

Neuen Werbebanner anlegen

Erscheint als Karussell auf der Kunden-Übersichtsseite, sobald ein Kunde eingeloggt ist.

Banner veröffentlichen

Aktuelle Banner

⭐ Echte Kundenbewertungen

Kunden bewerten in ihrem Portal unter Einstellungen. Hier geben Sie Bewertungen frei oder verbergen sie. Nur freigegebene Stimmen erscheinen auf der Startseite und als echte Sterne bei Google – erfundene Bewertungen sind gesetzlich verboten (§ 5 UWG).

🏗️ Fallbeispiele (öffentliche Seite /fallbeispiele.html)

Nur echte Betriebe, nur mit schriftlicher Zustimmung. Freigeben geht erst, wenn das Datum der Zustimmung eingetragen ist. Solange nichts freigegeben ist, sagt die Seite das ehrlich und erscheint nicht in der Suche.

🇧🇬 Bulgarisch prüfen (Muttersprachler)

Für eine Person, die Bulgarisch als Muttersprache spricht. Je Bereich stehen Deutsch und Bulgarisch nebeneinander. „Passt“ hakt ab; eine bessere Fassung gilt sofort auf der Website und im Portal – ohne neues Aufspielen. Platzhalter wie {name} bitte genau so lassen.

💡 Hinweis "Postfach + DATEV" (Cross-Selling)

Dieser Hinweis wird Ihren Kunden in der Übersicht und im API/DATEV-Bereich angezeigt und erklärt den Vorteil, Rechnungs-Postfach und DATEV-Anbindung gemeinsam zu buchen (automatische Rechnungsübermittlung nach Bestätigung). Hier können Sie ihn an-/ausschalten und die Texte anpassen.

📣 Aktion per E-Mail an Kunden senden

Verschickt eine eurer angelegten Aktionen (aus dem Tab "Werbebanner") als hübsch gestaltete E-Mail. Es werden nur Kunden angeschrieben, die dem Erhalt von Neuigkeiten zugestimmt haben.

Aktion jetzt versenden

📊 Neue Umfrage erstellen

Erstellt eine Umfrage mit bis zu 6 Fragen. Teilnehmer können über einen Link teilnehmen; aktive Umfragen erscheinen zusätzlich im Kundenportal. Wer Kontakt wünscht, landet als Interessent im Vertrieb.

+ Frage hinzufügen

Bestehende Umfragen

📦 Telefonie-Pakete (buchbar für Kunden)

Paket anlegen

☎️ Nebenstellen & SIP-Zugangsdaten

Legt hier die Nebenstellen eurer Kunden an. Diese Daten kann der jeweilige Kunde in seinem Portal einsehen.

Nebenstelle anlegen

🛒 Telefonie-Buchungen der Kunden

📱 Apps für Kunden (Einrichtungs-Center)

Hinterlegt hier die Download-Links der Apps eures White-Label-Partners (Handy-App und Desktop-Client). Diese Links und Anleitungen erscheinen bei den Kunden im Telefonie-Bereich als Einrichtungs-Center.

Speichern

📱 Geräteverwaltung (MDM) – Buchungen

Übersicht aller Kunden, die die Geräteverwaltung gebucht haben (1,99 € pro Gerät und Monat). Die Kunden verwalten ihre Geräte selbst im Portal unter "Konto".

💻 Software-Entwicklung & -Hilfe – Buchungen

Alle Kunden, die die Software-Leistung gebucht haben (49,00 € pro Stunde). Erfassen Sie hier die geleisteten Stunden – jede Erfassung wird mit der nächsten Rechnung des Kunden berechnet.

🎥 Beratungsraum-Lizenzen

Beratungsräume Ihrer Kunden. Der Raum ist in jedem Paket enthalten – hier sehen Sie Konfiguration und Nutzung. (Altbestand mit eigener Lizenz erscheint weiterhin mit seiner Laufzeit.)

🤝 Vertriebspartner

Partner vermitteln Kunden und erhalten eine Umsatzbeteiligung pro zahlendem Kunden. Neue Partner müssen Sie hier freigeben. Der öffentliche Registrierungslink für Partner lautet: /partner.html

✍️ Handaufträge der Partner

Papieraufträge, die Partner im Partnerbereich erfasst haben. Prüfen, bestätigen – den Kunden schalten Sie wie gewohnt frei.

💶 Rabattanfragen der Partner (ab XL)

Partner fragen für XL- und Enterprise-Kunden einen Rabatt an. Ihre Antwort geht per E-Mail an den Partner und steht in seinem Portal.

🔌 API-Anbindungen – Aufträge

Bearbeitungsschritte je Auftrag (ELSTER/DATEV). Der Kunde sieht den Fortschritt im Portal unter "Schnittstellen". 87 €/Monat pro Anbindung, 233 € einmalig für Anbindung & Service.

🔍 Alle Anbindungen – Prüfvorgang

Verbindungstest für jede Anbindung (auch für Mitarbeiter). Zeigt konkrete Fehlermeldungen bei fehlerhafter Verbindung.

📈 SEO & Google – so werden Sie gefunden

Hier steuern Sie, wie DocShock bei Google erscheint: Seitentitel, Beschreibung, Preise im Suchergebnis und die Anbindung an die Google Search Console. Änderungen wirken sofort auf Ihrer Website.

👤 Meine Kontaktkarte (wird beim Kunden angezeigt)

Ihr Foto und Ihre Rufnummer erscheinen bei allen Kunden, die Sie betreuen (oder bei allen Kunden ohne festen Betreuer, wenn Sie Administrator sind). So hat der Kunde jederzeit einen direkten Ansprechpartner fuer Rueckfragen.

📅 Google-Kalender verbinden

Ihre Google-Termine blockieren dann automatisch die Selbst-Terminbuchung – Kunden sehen nur Zeiten, an denen Sie wirklich frei sind. Kein Google-Passwort nötig: Es genügt die „geheime Adresse im iCal-Format" aus Ihren Kalender-Einstellungen.

Abgleich aktiv (alle 30 Minuten automatisch)

📄 Notlösung: Kalenderdatei (.ics) von Hand hochladen

⚠️ Das ist eine Momentaufnahme, keine Verbindung. Die Zeiten werden einmal übernommen und bleiben dann so stehen. Tragen Sie morgen einen Termin in Google ein, blockiert er hier nicht – Sie müssten neu hochladen.
Für den automatischen Abgleich brauchen Sie die geheime Adresse oben.

📤 Datei übernehmen Hochgeladene Zeiten entfernen

🗺️ Kartenanbieter für Standort und Route

Hierüber ermittelt der Assistent, wo sich jemand befindet und welcher Weg der schnellste ist. OpenStreetMap läuft ohne Schlüssel und ohne Rechnung. Google und HERE liefern genauere Fahrzeiten, brauchen aber einen kostenpflichtigen Schlüssel. Umstellen dürfen nur Administratoren – am Anbieter hängt eine Rechnung.

🌍 Angebotene Sprachen

Diese Sprachen können Besucher oben rechts auf jeder Seite wählen. Abgewählte Sprachen verschwinden aus dem Umschalter – das Wörterbuch bleibt vollständig erhalten, die Sprache lässt sich also jederzeit wieder zuschalten. Deutsch ist die Grundsprache und bleibt immer an.

💰 Zahlungsart für Kunden

Welcher Anbieter soll euren Kunden angeboten werden? Es ist immer nur einer aktiv – zwei Kartenzahlungen nebeneinander versteht niemand. Überweisung bleibt immer möglich.

🅿️ PayPal

Zugangsdaten bei developer.paypal.com → „Apps & Credentials" → App anlegen → „Client ID" und „Secret".

PayPal-Anbindung aktiv

💳 Stripe – Kartenzahlung & Abrechnung

Damit Kunden ihre Einrichtungsgebühr und Rechnungen per Karte zahlen können – statt auf eure Überweisung zu warten. Die Schlüssel bekommt ihr bei dashboard.stripe.com → „Developers" → „API keys".

Kartenzahlung für Kunden aktivieren

Firmendaten (für Rechnungen)

Reverse-Charge-Verfahren aktivieren (Umkehr der Steuerschuldnerschaft). Alle Rechnungen werden dann ohne Umsatzsteuer ausgewiesen und tragen den gesetzlichen Pflichthinweis (Art. 196 MwSt-Richtlinie). Erfordert eine hinterlegte USt-IdNr.
Hinweis: Bitte die steuerliche Anwendbarkeit für Ihre konkrete Situation mit Ihrem Steuerberater abstimmen. Speichern

🏢 Zweigniederlassungen & Standorte

Weitere Standorte deines Unternehmens. Sie erscheinen automatisch im Impressum und auf der Startseite – das schafft Vertrauen: Ein Betrieb mit sichtbaren Standorten wirkt greifbarer als eine reine Internetadresse.

+ Standort hinzufügen

📮 Mahnwesen (Texte, Fristen, Gebühren)

Konfigurieren Sie die Frist zwischen den Mahnstufen, die Gebühren je Stufe und die E-Mail-Texte. Platzhalter: {name} {firma} {betrag} {gebuehr} {gesamt} {frist} {verwendungszweck} {rechnungsnummer} {leistung}. Rechtlicher Hinweis: Bitte die Texte und Gebührenhöhen vor dem Live-Einsatz anwaltlich prüfen lassen (Verzug §286 BGB, zulässige Mahnkosten).

Mahnwesen speichern

📞 Easybell Partner-Zugang

Verbindet dein Easybell-Partnerkonto. Danach kannst du Interessenten direkt an Easybell übergeben (statt sie von Hand einzutippen), siehst deine Provisionen und deine Easybell-Kunden.

📣 Kanäle: YouTube und Instagram

Hier verbinden Sie Ihren YouTube-Kanal und Ihr Instagram-Konto. Danach kann der KI-Mitarbeiter Ihre Videos, Beiträge und Kommentare lesen und Ihnen Antworten und Beiträge vorschlagen.

🎬 Medien: Werbevideos (HeyGen) und Musik (Suno)

Hier verbinden Sie HeyGen für Werbevideos mit sprechenden Avataren und Ihren Musik-Zugang (Suno-Partnerprogramm oder kompatibler Anbieter). Der Verkaufspreis für Werbevideos wird automatisch aus Ihrem HeyGen-Einkaufspreis plus Marge berechnet – Sie tragen nur ein, was HeyGen Ihnen berechnet.

📈 ChatGPT Ads (OpenAI-Werbung)

Hier verbinden Sie die Software mit dem OpenAI Ads Manager. Der Conversions-API-Schlüssel meldet abgeschlossene Registrierungen an OpenAI (nur wenn der Besucher der Messung zugestimmt hat – der Server prüft das). Der Ads-API-Schlüssel (aus dem Ads Manager unter „Settings") zeigt Konto und Kampagnen direkt hier an.

🔌 Tarife automatisch vom Anbieter holen

Holt Tarife über die Schnittstelle deines Anbieters (z. B. Drillisch Produktdaten-API) und legt sie im System an. Danach sind sie ganz normal für Kunden buchbar. Ein erneuter Abruf aktualisiert bereits importierte Tarife, statt sie zu verdoppeln. Von Hand angelegte Tarife bleiben unangetastet.

Beispiel der Anbieter-Antwort

E-Mail-Versand

Lade Status…

Speichern

Versandart

Wichtig bei Render/Heroku & Co.: Viele Cloud-Hoster blockieren ausgehende SMTP-Verbindungen (Port 587/465) grundsätzlich - unabhängig davon, wie korrekt eure Zugangsdaten sind. Falls "SMTP" bei euch nicht funktioniert (z. B. "Connection timeout"/"ETIMEDOUT"), wechselt auf "Brevo-API" - die läuft über normales HTTPS und ist von dieser Blockade nicht betroffen.

📬 E-Mail-Öffnungen verfolgen

Öffnungsverfolgung aktivieren

Bankdaten für Kundenüberweisungen

Diese Daten werden Kunden im Zahlungsschritt angezeigt.

Speichern

Passwort ändern

Passwort ändern

Vollmachtstext

Dieser Text wird jedem Kunden vor der Vollmachterteilung angezeigt. Da ihr ihn regelmäßig um neue Produkte/Bereiche erweitern müsst, könnt ihr ihn hier jederzeit selbst anpassen - Änderungen gelten sofort für alle neuen Vollmachterteilungen. Bereits erteilte Vollmachten bleiben an den Text gebunden, den der Kunde tatsächlich unterschrieben hat (aktuelle Version: -).

Vollmachtstext speichern (neue Version)

📣 Marketing-Agent

Worum geht es? Wie viele Entwürfe? Entwürfe schreiben lassen

Entwürfe zur Freigabe

Wer steht auf der Liste?

💰 KI-Kosten je Kunde

Wird geladen …

🎬 Videos für Kunden und Akademie

Titel Kurze Beschreibung Dauer (nur zur Anzeige) Wo erscheint es? Kundenportal – Übersicht Akademie Adresse bei YouTube oder Vimeo (empfohlen)

Bei YouTube auf „Nicht gelistet" stellen – dann sieht es nur, wer den Link hat, und es taucht in keiner Suche auf.

Oder eine Datei hochladen (bis 200 MB)

MP4 funktioniert überall. MOV und AVI oft nicht. Der Speicher liegt auf derselben Platte wie Ihre Kundendaten – bei vielen Videos wird das eng.

Video speichern

Vorhandene Videos

🤝 Partnerprogramme und Werbekennzeichnung

Name des Programms Anbieter Partnerlink (https://) Vergütung Kennzeichnung Werbung Anzeige Programm speichern

🔍 Eigene Seiten auf ungekennzeichnete Links prüfen

Begrüßungston der Startseite

Datensicherung

Zusätzlich wird beim geordneten Beenden des Servers automatisch gesichert.

Jetzt sichern

Zeitpunkt

Backup wiederherstellen

📧 Tägliche Sicherung per E-Mail

Login-Protokoll

Jede erfolgreiche Anmeldung wird hier erfasst (Admin: direkt; Mitarbeiter/Kunde: nach Code-Bestätigung).

Zeitpunkt	Name	Rolle	E-Mail	Hinweis

Neues Team-Mitglied anlegen

Administratoren haben automatisch vollen Zugriff auf alle Bereiche - eine Auswahl einzelner Rechte ist daher nicht nötig.

Team-Mitglied anlegen

Bestehendes Team (Mitarbeiter & Administratoren)

Über "Bearbeiten" könnt ihr Name, E-Mail-Adresse und Passwort ändern.

Name	E-Mail	Rolle	Status	Bereiche	Aktion